Ersteinrichtung

In diesem Artikel werden die wichtigsten Einstellungen beschrieben, die nach der Registrierung vorgenommen werden sollten, bevor Officewunder produktiv genutzt wird.

Setup nach der Registrierung

Nach der Registrierung wirst du automatisch durch das Setup geführt. Dabei erfasst du die grundlegenden Unternehmensdaten. Das Setup zeigt dir klar an, welche Pflichtfelder ausgefüllt werden müssen und führt dich Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Wenn du Officewunder zunächst testen möchtest, kannst du im Setup problemlos Testdaten verwenden. Achte jedoch darauf, diese vor der produktiven Nutzung vollständig zu ersetzen (Einstellungen > Unternehmen) und gegebenenfalls zu löschen (Bereich ganz unten in den Einstellungen).

Ersteinrichtung durchführen

Im Dashboard wirst du auf die wichtigsten Einstellungen hingewiesen. Diese stellen die empfohlenen Mindestanforderungen dar, um Officewunder sinnvoll nutzen zu können.

Tipp: Nimm dir nach der Registrierung kurz Zeit, alle Optionen unter „Einstellungen“ durchzugehen und an deine Anforderungen anzupassen. Anschließend empfiehlt es sich, das Briefpapier zu konfigurieren.

Nummernkreise festlegen

Für verschiedene Dokumente sowie für Kunden können eigene Nummernkreise definiert werden. Die Einstellungen hierfür findest du im Bereich „Einstellungen“.

Sobald ein Dokument erstellt wurde (bereits ein Entwurf reicht aus) oder ein Kunde gespeichert ist, kann der jeweilige Nummernkreis nicht mehr geändert werden.

Nummernkreise können für Angebote, Rechnungen, Gutschriften und Kunden individuell definiert werden.

Kunden

Lege eine Startnummer fest, ab der die Kundennummerierung beginnen soll. Standardmäßig startet die Nummerierung bei 1. Es sind ausschließlich numerische Werte zulässig – alphanumerische Kundennummern werden nicht unterstützt.

Angebote, Rechnungen und Gutschriften

Für Angebote, Rechnungen und Gutschriften stehen verschiedene Nummernkreisschemata zur Verfügung:

Die Nummernkreise lassen sich zusätzlich individuell konfigurieren, z. B. durch Auffüllen mit führenden Nullen oder die Wahl zwischen kurzer (26) und langer (2026) Jahresdarstellung.

Bankkonto hinterlegen

Damit Zahlungen erfasst werden können, muss mindestens ein Bankkonto oder eine Barkasse hinterlegt werden. Gehe dazu in die Einstellungen und öffne den Bereich „Bank“.

Es können bis zu drei Bankkonten hinterlegt werden. Trage den Kontoinhaber sowie die IBAN ein. Die Angaben zur Bank (Name und BIC) werden automatisch ergänzt. Erfolgt dies nicht, ist die IBAN in der Regel fehlerhaft.

Briefpapier gestalten

Officewunder bietet umfangreiche Möglichkeiten zur Gestaltung eines individuellen Briefpapiers. Damit lassen sich Dokumente wie Angebote und Rechnungen optisch an das eigene Unternehmen anpassen. Weitere Informationen findest du hier.

Erste Kunden anlegen

Wechsle in das Adressbuch und öffne den Bereich „Kunden“, um den ersten Kunden anzulegen. Alternativ kann der gesamte Kundenstamm über die CSV-Importfunktion importiert werden.

Produkte und Dienstleistungen anlegen

Lege im Produktkatalog die ersten Artikel, Waren oder Dienstleistungen an. Auch hier steht eine CSV-Importfunktion zur Verfügung, um bestehende Daten schnell zu übernehmen.

Mit diesen grundlegenden Einstellungen ist Officewunder einsatzbereit. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten stehen jederzeit zur Verfügung, sind für den Einstieg jedoch nicht zwingend erforderlich.